Met de rapportagefunctie stel je in een handomdraai professionele, inzichtelijke en visueel aantrekkelijke PDF-rapportages samen.
Nieuwe rapportage maken
Omdat deze functie nog in bèta is, moet je deze eerst aanzetten:
Ga naar Instellingen via het linker hoofdmenu
Ga naar Functies en zet de rapportagefunctie aan
Scroll naar onder en klik op Opslaan
Je kunt nu gebruikmaken van de functie en beginnen met het maken van een rapportage:
Ga naar Rapportage via het linker hoofdmenu
Klik op + Rapportage
Kies je template
Kies de gewenste administratie (op moment kun je alleen per administratie een rapportage maken)
Geef de rapportage een naam. Deze naam zie je terug op de voorpagina en headers in je rapportage
Geef de rapportage een korte omschrijving (optioneel)
Klik op Volgende
Afhankelijk van de gekozen template, krijg je een scherm waarin nog wat meer informatie nodig is voor periodevergelijking of een prognose:
Prognose template
Toekomst berekenen vanaf: kies een datum voor de splitsing van realisatie en prognose. Deze datum moet binnen de periode van de rapportage vallen.
Tweede verleden scenario (optioneel): Kies een tweede scenario waarvan je cijfers wilt laten zien uit het verleden.
Tweede toekomst scenario (optioneel): Kies een tweede scenario waarvan je toekomstige cijfers wilt laten zien.
Periodevergelijking template
De datumrange van de vergelijkingsperiodes staan vast in de template en kunnen niet gewijzigd worden.
Klik op Rapportage genereren. Jouw rapportage wordt nu gegenereerd en geopend.
Beschikbare templates
Bekijk hier alle beschikbare templates en download een voorbeeld pdf.
Rapportage aanpassen en/of aanvullen
Algemene aanpassingen
Via Instellingen in ‘Rapportage wijzigen scherm’ kun je de volgende velden aanpassen:
Naam
Naam van de rapportage
Bereken toekomstscenario vanaf (prognose template)
Wijzig de datum vanaf waar Liquid het toekomstscenario moet berekenen.
Omschrijving
Een omschrijving voor je rapportage.
Header
Documentnaam in header
Zet het tonen van je documentnaam aan/uit
Toon klant logo
Zet het tonen van je klant logo aan/uit
Footer
Toon generatie datum
Zet het tonen van de datum waarop de rapportage is gegenereerd aan/uit
Elementen aanpassen
Om individuele elementen aan te passen, klik je deze aan in het document.
Cover pagina
Subtitel
Wijzig de naam van de subtitel
Achtergrond aan/uit
Zet de achtergrond aan/uit
Achtergrond
Kies een van de achtergronden
Overige pagina’s
Header titel
Pas de titel aan van de pagina
Subtitel
Pas de subtitel aan
Tekstvelden
Groot tekstveld
De tekst kan in dit veld opgemaakt worden met behulp van de opties in de opmaakbalk.
Tekst comment veld
In dit veld kun je een extra toelichting schrijven welke je onder of boven een grafiek kan plaatsen.
Logo en disclaimer aanpassen
Op de rapportage kunnen twee verschillende logo’s en/of disclaimers getoond worden: van het bedrijf (eindklant) en/of van een Liquid partner.
Bedrijf | Aanpassen logo en disclaimer
Ga in de Liquid app naar Instellingen via het linker hoofdmenu
Ga naar Details
Upload het logo
Plaats een disclaimer tekst
Klik op Opslaan
Partner | Aanpassen logo en disclaimer
Ga naar je Liquid partneromgeving
Ga naar Details via het linker hoofdmenu
Upload het logo
Plaats een disclaimer tekst
Klik op Opslaan
Veelgestelde vragen
Kan ik ook mijn eigen templates maken?
Kan ik ook mijn eigen templates maken?
Er komt een template bouwer aan waarbij je zelf templates kan samenstellen. In de tussentijd voegen we systeemtemplates toe.
Kan ik geconsolideerde rapportages maken?
Kan ik geconsolideerde rapportages maken?
Ja, rapportages kan je zowel per administratie als voor een consolidatiegroep genereren.