De Liquid partneromgeving is de centrale plek waar je als partner je klanten beheert en diverse instellingen configureert. Dit artikel geeft je een overzicht van de belangrijkste functies.
Overzicht van je klanten
Op de pagina Mijn klanten vind je een overzicht van alle klanten waar jij toegang toe hebt.
Je ziet hier de volgende informatie:
Naam van de klant: De naam van de klantorganisatie.
Type licentie: Welke licentie(s) voor de klant actief is.
Jouw rollen: Jouw gebruikerstype voor deze klant.
Status: De huidige status van het account van de klant.
RGS status: De status van de RGS-koppeling.
Via de actieknop (drie puntjes) aan de rechterkant van een klantregel kun je een klant aanpassen, direct inloggen of deactiveren.
Klanten beheren
Onder Klantenbeheer kunnen gebruikers met de rol 'Beheerder' alle klanten van de partnerorganisatie inzien en beheren.
Met een klik op de actieknop (drie puntjes) heb je de volgende mogelijkheden:
Toegang verkrijgen/verwijderen: Hiermee verkrijg of verwijder je als beheerder de toegang tot de omgeving van de geselecteerde klant.
Inloggen: Log direct in bij de geselecteerde klant.
Aanpassen: Wijzig de naam van de klant.
Verwijderen: Verwijder de klant permanent uit de omgeving.
⚠️ Let op: Het verwijderen van een klant is permanent en kan niet ongedaan gemaakt kan worden.
Gebruikers beheren
Navigeer naar Gebruikers om de gebruikers van de partneromgeving te beheren. Hier kun je nieuwe collega's uitnodigen of bestaande gebruikers beheren.
Details aanpassen
Onder Details pas je de branding en standaardteksten voor je rapportages aan. Je kunt hier:
Logo toevoegen: Upload het logo van je bedrijf. Dit logo wordt standaard op alle rapporten voor je klanten getoond.
Disclaimer/voettekst instellen: Voeg een standaard disclaimer of voettekst toe die onderaan elke rapportage verschijnt.